Amethis investit dans la société espagnole HB Aesthetics

Luxembourg , Espagne et Paris, le 23 mai 2023 –

Amethis Europe Expansion fait son entrée au capital de HB Aesthetics, acteur européen du marché des cosmétiques, dans le cadre d’un LBO primaire aux côtés de son président et fondateur Raphaël Chauchard-Rios

Amethis, membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, via sa stratégie européenne visant à accompagner les PME dans leur internationalisation, annonce prendre une participation minoritaire significative au capital de HB Aesthetics (« HBA » ou la « Société ») aux côtés de son président et fondateur Raphaël Chauchard-Rios avec le concours de Siparex Intermezzo qui fournit un financement unitranche et co-investit au côté d’Amethis.

Fondée en 2014 par Raphaël Chauchard-Rios, entrepreneur français, HBA est une entreprise de croissance qui conçoit et distribue des produits dermocosmétiques techniques et haut-de-gamme destinés majoritairement à une clientèle professionnelle (dermatologues, cliniques, instituts de beauté et spas).

Raphael Chauchard-Rios, président et fondateur de HB Aesthetics

Basée à Vilafant, au cœur de la cosmetic valley espagnole, et grâce à une structure de R&D interne, de ses propres capacités de production, de son centre de formation, la Société offre des produits à travers deux marques :

• Fusion Meso, une marque proposant une gamme complète de serums stériles à utiliser avec des dispositifs varies (micro-needling, electroporation, micro courants, ultrasons etc.) vendus exclusivement aux professionnels de l’esthétique (dermatologues, médecin, esthéticiennes) et de crèmes de soins à bases d’actifs issus des soins de médecine esthétique vendues par les professionnels, en ligne et dans des réseaux spécialisés.
• Ekseption, une marque dont les produits se fondent sur les propriétés des acides organiques naturels tels que BHA, AHA, PHA et conçus pour restaurer le pH naturel de la peau et optimiser son renouvellement. Une gamme complète de peelings pour les professionnels et de crèmes de soins à utiliser avant et après les soins fournis par les professionnels, en ligne et en pharmacie dans certains pays.

Les produits d’HBA sont aujourd’hui distribués dans plus de 60 pays et l’export représente plus de 95% du chiffre d’affaires de la Société avec l’essentiel en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe.

Sous la direction de Raphaël Chauchard-Rios, accompagné de son équipe, HBA entame une nouvelle phase de croissance, fort du soutien à la fois stratégique et financier de son actionnaire Amethis, via Amethis Europe Expansion.

La Société entend accélérer son développement par la diversification de ses canaux de distribution, à l’international et notamment dans les pays émergents d’Afrique et du Moyen-Orient, tout en continuant sa pénétration des marchés asiatiques, européens et nord-américains, en bénéficiant de l’accompagnement d’Amethis. En parallèle, HBA est en train de construire un nouveau site industriel de près de 4.500m2, cinq fois plus important que le précédent afin d’absorber sa croissance future.

Dans le même temps, HBA va lancer une politique ESG ambitieuse incluant une réduction forte de l’utilisation des plastiques pour l’ensemble de ses emballages, une usine alimentée par l’énergie solaire et l’ouverture du capital aux salariés de la Société afin de mettre en place un partage de la valeur actionnariale attendue et une gouvernance exemplaire avec la nomination d’administrateurs indépendants.

Pour Raphael Chauchard-Rios, Président et fondateur de HBA : « HBA aborde aux côtés d’Amethis une nouvelle étape de son développement pour devenir une référence internationale de la dermocosmétique. Animées de convictions communes, je suis heureux que les équipes d’Amethis nous rejoignent dans cette aventure entrepreneuriale et nous accompagnent sur nos enjeux de croissance, d’internationalisation et de professionnalisation de notre politique ESG. Notre nouvelle usine de 4.500m2, qui sera opérationnelle d’ici quelques semaines, nous permettra de répondre à la forte demande de nos clients et du marché séduits par la qualité de nos produits qui a toujours été ma première motivation en tant que spécialiste en formulation ».

Nicolas Manardo, et Romain Gauvrit, associés d’Amethis ajoutent : « Nous avons été impressionnés par la qualité et le dynamisme de Raphaël Chauchard-Rios et de son équipe avec qui nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales. Nous le remercions vivement de nous avoir fait confiance. Amethis est convaincu que le positionnement stratégique de HBA, avec une véritable différenciation R&D, lui permettra de poursuivre sa stratégie de conquête et capter une part importante de la croissance attendue du marché. Cet investissement reflète l’un des axes clefs de la stratégie d’investissement d’Amethis, à savoir accompagner, dans le cadre d’opérations primaires, des histoires entrepreneuriales présentant une croissance organique soutenue ainsi que des ambitions fortes de croissance à l’international ».

• HBAesthetics
  • Fondateur : Raphael Chauchard-Rios
  • Banque d’affaires : Cambon Partners (G. Teboul, R. Scemama)
  • Structuration juridique : MWE (D. Hund)

• Amethis :
  • Equipe : Nicolas Manardo (Associé senior), Romain Gauvrit (Associé), Badr Chkiriba (Manager), Anne-Laure Saadoun (Associate)
  • Structuration juridique : CMS Francis Lefebvre (A. Hugot, A. Melchior, A. Saguez)
  • Due diligence financière, juridique, fiscale, sociale et ESG : PwC (A. Thibésart, C. Foley)
  • Due diligence stratégique : LEK (S. Hovsepian, D. Bishop, C. Morales-Garcia, P. Monteoliva Fernandez)

• Siparex Intermezzo
  • Equipe : Philippe Dutheil (Directeur associé), Damien Boca (Chargé d’affaires sénior), Margaux Lavaste (Chargée d’affaires)
  • Structuration juridique : Winston & Strawn (M. Letayf, A. Roboam, A. Desroches)

À propos d’Amethis

Fondé par Luc Rigouzzo et Laurent Demey et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement axé sur le continent africain, avec des actifs sous gestion proches de 1 milliard USD et plus d’une trentaine d’investissements réalisés à ce jour. Amethis apporte du capital de croissance à des champions prometteurs de taille moyenne dans une diversité de secteurs, offrant un soutien à la croissance à travers son réseau international couvrant l’Europe et l’Afrique. Avec six bureaux à Paris, Abidjan, Casablanca, Nairobi, Le Caire (prochainement) et Luxembourg, l’équipe d’Amethis comprend plus de 40 professionnels expérimentés avec une forte expertise régionale et sectorielle.

À propos d’Edmond de Rothschild Private Equity

Edmond de Rothschild Private Equity est un acteur indépendant au sein du groupe Edmond de Rothschild et gère plus de 3.6 milliards EUR d’actifs sous gestion. Avec une approche entrepreneuriale de la finance et soutenue par des convictions fortes, Edmond de Rothschild Private Equity construit et développe des stratégies d’investissement différenciantes qui apportent une réponse durable aux enjeux environnementaux et sociaux.

Créé en 1953, Edmond de Rothschild compte environ 160 milliards de francs suisses d’actifs, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.

À propos de Siparex Intermezzo

Siparex Intermezzo 2 est le fonds Mezzanine de 2ème génération du Groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (3,2 Milliards d’euros d’actifs). Siparex Intermezzo intervient sur le Siparex segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser des opérations de transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises.