Paris, le 28 décembre 2023 –
Amethis prend une participation majoritaire au capital de Capital Banking Solutions, acteur européen du marché des logiciels pour le monde bancaire, pour accélérer son développement international.
Amethis, membre associé d’Edmond de Rothschild Private Equity, via sa stratégie européenne visant à accompagner les PME dans leur internationalisation, annonce prendre une participation majoritaire au capital de Capital Banking Solutions (« CBS » ou la « Société ») aux côtés de Samer Hanna (Président & CEO), Michel Tueni (COO) et Aziz Akl (CFO) et plusieurs cadres-clés de l’entreprise, qui réinvestissent la totalité de leurs participations.
Depuis plus de 25 ans, CBS est un éditeur et intégrateur de solutions bancaires innovantes et adaptées aux banques internationales en Europe, Afrique, Moyen Orient et en Amérique, dont le siège se trouve à Paris, France.
La Société propose deux solutions phares complétées chacune par des produits satellites disponibles en standalone :
- CapitalBanker : la gamme de produits Core-Banking, dont CapitalBanker est le noyau central, est conçue pour répondre aux besoins des institutions financières (Retail, Corporate, microfinance, banques du trésor ou banques postales), cet ERP bancaire agile proposé en mode cloud ou on-premise en Europe, Afrique, Moyen Orient et en Amérique.
- CapitalPrivate : solution de front-office de Wealth Management à destination des acteurs de la banque privée et des spécialistes de la gestion de patrimoine européens, qui a pour but de mettre à disposition au sein d’une même plateforme digitale des outils d’aide à la gestion de portefeuilles, d’outils CRM et de compliance.
En 2022, CBS a réalisé plus de 30m€ de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié en Europe, et compte aujourd’hui près de 300 salariés dans ses implantations en France, Monaco, Suisse, Etats-Unis, Maroc, Liban et Côte d’Ivoire.
Amethis accompagnera CBS lors de cette opération primaire pour accélérer sa croissance organique notamment à l’international. Par ailleurs, Amethis aura également pour mission de soutenir CBS dans sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’acteurs permettant un élargissement de la couverture géographique de la Société et/ou un renforcement des solutions existantes.
Enfin, CBS va poursuivre son action en matière de durabilité, en ligne avec la politique d’Amethis.
Pour Samer Hanna, Président et fondateur de CBS : « Nous nous réjouissons de l’entrée d’Amethis au capital de CBS. Amethis, et son partenariat avec Edmond de Rothschild Private Equity, nous apporte une grande expérience grâce à leurs investissements en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Nicolas Manardo et Romain Gauvrit ainsi que toute l’équipe d’Amethis partagent notre vision d’un avenir prospère sur l’ensemble des régions dans lesquelles nous opérons. Amethis accompagnera CBS dans sa croissance externe et dans son rayonnement mondial. Ensemble, nous façonnerons un avenir où l’innovation, la croissance et la productivité convergent harmonieusement. Cette nouvelle étape marque pour CBS l’ouverture vers de nouvelles perspectives très positives dans le cadre de notre développement ».
Nicolas Manardo, et Romain Gauvrit, associés d’Amethis ajoutent : « Samer Hanna et son équipe ont bâti un acteur de référence des logiciels de core banking et wealth management, véritable alternative agile et compétitive aux géants du secteur. Nous sommes heureux de pouvoir les accompagner sur cette opération primaire en mettant à leur disposition les réseaux d’Amethis en Europe, Afrique et Moyen-Orient et notre approche ESG volontariste ».
Liste des intervenants
- Amethis
Equipe : Nicolas Manardo (Associé senior), Romain Gauvrit (Associé), Rebecca Denyer (Directrice d’investissement), Anne-Laure Saadoun (Associate)
Structuration juridique : Ayache Law (D. Ayache, B. Erard, L. Bibaut, L, Fridman, L. Tabouret)
Structuration juridique financement : Racine Avocats (L. Bessa, H. Lebdiri)
Due diligence financière, juridique, fiscale, sociale et ESG : KPMG (M. Macaigne, R. Varennes, D. Lucas, C. Spira, B. Roucher, N. Cottis)
Due diligence stratégique et IT : CMI Stratégies (S. Colboc, E. Mangholz, O. Oriez)
- Capital Banking Solutions – management
Management : Samer Hanna (President & CEO), Michel Tueni (COO), Aziz Akl (CFO)
Structuration fiscale : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (M. Manzo, B. de Saint Quentin, L. Nicolle)
Conseil financier : Alantra (O. Durvye, L. Bernard, L. Akbaraly)
- Capital Banking Solutions – actionnaires cédants
Structuration juridique et fiscale : Hogan Lovell (S. Huten, A. Deparday, C-M. Juvanon, S. Tricot, P. Deboishebert) El-Khoury Partners (C. El-Khoury)
Vendors due diligence financière : 8Advisory (E. Riou, G. Héral)
- Financement
Bred Banque Populaire : D. Baptista, A. Gandjini
Banque Populaire Méditerranée : B. Mitelman, B. Mathieu
Structuration juridique : Cards Avocats (C. Serhal)
À propos d’Amethis
Fondé par Luc Rigouzzo et Laurent Demey et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement axé sur le continent africain, avec des actifs sous gestion supérieurs à 1 milliard EUR et plus d’une trentaine d’investissements réalisés à ce jour. Amethis apporte du capital de croissance à des champions prometteurs de taille moyenne dans une diversité de secteurs, offrant un soutien à la croissance à travers son réseau international couvrant l’Europe et l’Afrique. Avec six bureaux à Paris, Abidjan, Casablanca, Nairobi, Le Caire et Luxembourg, l’équipe d’Amethis comprend plus de 45 professionnels expérimentés avec une forte expertise régionale et sectorielle.
À propos d’Edmond de Rothschild Private Equity
Edmond de Rothschild Private Equity est une entité indépendante au sein d’Edmond de Rothschild avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Animé par une approche entrepreneuriale de la finance, soutenue par de solides convictions, Edmond de Rothschild Private Equity construit et conçoit des stratégies d’investissement uniques pour apporter une réponse durable aux défis environnementaux et sociaux.
Fondé en 1953, le Groupe Edmond de Rothschild compte 158 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 29 bureaux dans le monde.
Pour en savoir plus : www.edmond-de-rothschild.com
A propos de Capital Banking Solutions
Depuis près de 25 ans, Capital Banking Solutions est un éditeur et intégrateur de solutions bancaires innovantes et adaptées aux banques internationales de tous types. Grâce à nos années d’expertises et d’expériences et à notre pôle R&D, nous créons et proposons une large gamme de produits novateurs qui répondent aux besoins et aux problématiques de nos 200 banques et institutions financières clientes.
Reconnu sur les segments de banques universelles, banques de détail, banques corporate, des banques privées, des banques publiques et étatiques, mais également sur les microfinances, les néo-banques, les family offices et les sociétés de gestion et d’intermédiations, nous offrons des logiciels à architecture ouverte, modulables, disponibles en mode cloud ou on-premise.
Capital Banking Solutions capitalise sur ses 300 collaborateurs experts, basés en France, à Monaco, en Suisse, au Liban, en Côte d’Ivoire, à Dubaï, au Maroc, et aux USA pour garantir un parfait suivi de nos produits, de nos prestations et assurer une relation de proximité avec tous nos clients.
Pour en savoir plus : www.capital-banking.com
